В обществе бытует мнение, что уровень закредитованности населения Казахстана довольно высок, однако это далеко от истины. Мы решили сделать полный анализ текущей ситуации и разобраться, что на самом деле происходит в стране.
По состоянию на 1 октября 2024 года объём потребительских кредитов населения (без учёта ипотечного кредитования) составил 12,9 трлн тг, или всего 38% от общего ссудного портфеля банковского сектора РК. Причём в эту сумму входят как залоговые, так и беззалоговые займы. Если рассматривать беззалоговые потребительские кредиты, их доля будет ещё меньше.
Всем ли дают кредиты? Как бы не так. В Казахстане ежегодно ужесточаются процессы выдачи займов населению, а уровень одобрения весьма невысок, особенно по беззалоговым потребительским кредитам. Так, непосредственно по БВУ РК в третьем квартале текущего года доля одобренных кредитов от общего количества заявок в разрезе объектов кредитования выглядит так:
- кредиты субъектам крупного предпринимательства — 51%;
- ипотечное кредитование — 44,5%;
- кредиты субъектам среднего предпринимательства — 41,5%;
- кредиты субъектам малого предпринимательства — 35,3%;
- потребительские кредиты под залог — 30,6%;
- беззалоговые потребительские кредиты — 28,7%;
- автокредитование — 17,2%.
Таким образом, уровень одобрения беззалоговых потребительских кредитов находится почти в самой нижней точке по сравнению с другими видами кредитов. Сразу более 70% заявок встречают отказ.
Рассмотрим то, насколько кредиты бьют по карманам казахстанцев. Не похоже, что сильно. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля расходов казахстанцев на погашение кредита и долга составляет всего 6,9% от общей суммы расходов. При этом, к примеру, только на питание у населения уходит около половины семейного бюджета.
И это ещё не всё. Теперь оценим уровень долговой нагрузки по сравнению с другими странами. Для этого рассмотрим ещё один показатель: отношение долгов и кредитов домохозяйств к ВВП. Этот индикатор показывает уровень долговой нагрузки населения в масштабах экономики. Так вот, по свежим данным Международного валютного фонда (опубликованы в текущем году, учитывается полный 2022 год), отношение долгов и кредитов домохозяйств к ВВП в Казахстане — всего 13,65%. К примеру, в соседней России показатель составил 21,1% — более чем на 7 п. п. больше по сравнению с РК. Тем временем в Китае уровень долговой нагрузки домохозяйств и вовсе достиг 64,5%.
В странах Европы и Америки, в том числе в развитых, показатель максимально высок. Так, к примеру, отношение долгов и кредитов домохозяйств к ВВП Канады достигло 102%, в Швейцарии — 128,3%, в США — 74,44%, в Великобритании — 83,2%, в Швеции — 88,2%, в Норвегии — 77%, во Франции — 66,15%.
Тем временем в отдельных развивающихся странах показатели выглядят так: в Бразилии — 34,6%, Чили — 46,5%, Индии — 35,6%, ЮАР — 34,2%.
О чём это говорит? Во-первых, о том, что в РК уровень долговой нагрузки, то есть той самой закредитованности, весьма невысок — буквально в разы ниже, чем в большинстве государств. Во-вторых, высокий уровень долговой нагрузки не говорит о том, что страна утопает в долгах и что всё очень плохо. Как мы видим, почти во всех развитых государствах показатели высоки, так как в этих странах кредитные продукты являются основой рыночной экономики и используются как ключевой платёжный инструмент.
Ещё один факт: по тем же данным Международного валютного фонда, из года в год отношение долгов и кредитов домохозяйств к ВВП только растёт, что является естественным мировым трендом. При этом в Казахстане динамика остаётся весьма умеренной и не демонстрирует высокого роста, а в долгосрочной динамике и вовсе отмечается спад.
Теперь рассмотрим более детально рынок кредитования населения Казахстана. По данным Государственного кредитного бюро (ГКБ), по состоянию на 1 октября 2024 года в РК насчитывается более 8,6 млн заёмщиков банков, МФО, коллекторских и других компаний. Само по себе это не много и не мало, но суть в другом. Если рассматривать численность заёмщиков в разрезе сумм займов, вырисовывается интересная картина.
Более 84% общей задолженности приходится на займы более 1 млн тг — это около 39% всех заёмщиков. А если рассматривать ещё более крупные займы, то 65% всех кредитов приходится на займы от 2 млн тг, к которым относятся всего 20% всех заёмщиков. Таким образом, можно отметить, что основная сумма задолженности приходится на крупные кредиты, которые выдаются не всеми банками и не всем желающим, а только финансово устойчивым заёмщикам с высоким уровнем дохода.
Тем временем 5,3 млн заёмщиков (или 60% от общей численности) брали кредиты на суммы до 1 млн тг , на которые приходится всего 15,8% от общего объёма кредитов на рынке. Из них 1,1 млн человек брали в кредит менее 100 тыс. тг, 1,5 млн человек — от 100 тыс. до 300 тыс. тг, 1 млн человек — от 300 тыс. до 500 тыс. тг, 1,6 млн человек — от 500 тыс. до 1 млн тг. Средняя же задолженность по таким кредитам варьируется от 50 тыс. до 729 тыс. тг. Более подробно можно посмотреть в инфографике ниже.
Таким образом, большинство заёмщиков в Казахстане имеют небольшую задолженность, и это подтверждает тот факт, что кредиты в РК не бьют по карманам населения. Основная сумма займов приходится на заёмщиков, которые брали кредиты на большие суммы, а такие дают только тем, у кого высокий стабильный заработок, то есть людям с большим достатком, для которых крупные займы — не огромная нагрузка, а привилегия богатых людей.
Оценив множество показателей из разных источников, можно прийти к выводу, что уровень долговой нагрузки населения Казахстана является даже не умеренным, а скорее довольно низким, и никакой глобальной угрозы для финансовой стабильности граждан не представляет.
