В АПК кредиты за год (апрель 2014 — 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

10 просмотров

 

Рост портфеля кредитов БВУ сельскому хозяйству возобновился в апреле и составил 2% (к марту 2015 г.) С апреля 2013 г. (начало реализации программы "Агробизнес 2020"), общий объем кредитов сектору увеличился на 56% (на 173 млрд. тг). 

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

Общий объем банковских кредитов отраслям экономики на конец апреля снизился на 4% к апрелю 2014 года.  Наибольшее снижение – в строительстве (-22%), менее значительное в сфере информации и связи (-3%), практически не изменился портфель кредитов оптовой и розничной торговле. Рост показали три сектора. Это отрасли, которым оказывается наибольшая государственная поддержка: транспорт (2%), промышленность (4%) и сельское хозяйство (10%). 

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

Вместе с тем, в апреле на 5% сократилась просроченная задолженность отрасли по банковским кредитам. За год (апрель к апрелю) просрочка снизилась на 39%. В течение 5 лет доля проблемных агрокредитов значительно ниже аналогичного показателя по портфелю в целом. 

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

В результате кампании по чистке токсичных активов (Национальный банк в 2014 году принял единую политику по снижению просроченных займов в БВУ и план мероприятий по оздоровлению банковской системы на 2014 – 2016 гг) общий объем просроченной задолженности только с апреля 2014 по апрель 2015 сократился более чем на 1 трлн. тенге. Снижение произошло по всем отраслям экономики.

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

 

Государственная поддержка сельского хозяйства достигла рекордного уровня

 

Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013 - 2020 годы «Агробизнес - 2020» предусматривает выделение из государственного бюджета в общей сложности 3,12 трлн. тенге. Оператор программы - НУХ "КазАгро"

Финансирование за счет средств НУХ «КазАгро»

На проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2015 году "КазАгро" направит 100,6 млрд. тенге  (+16% к 2014 году). В том числе холдинг продолжит фондирование БВУ для последующего кредитования ими сельхозпроизводителей. При этом количество банков-партнеров увеличено с 4 до 8. Общий объем финансирования по ним составляет 33,5 млрд. На 1 июня освоено 99% этих средств. 

Из республиканского бюджета в 2015 году холдингу выделен бюджетный кредит на 60 млрд. тенге для последующего кредитования отрасли. Кроме того, в 2015 году "КазАгро" будет профинансирован из ЕНПФ на 80 млрд. тенге. Холдинг также планирует в текущем году эмиссю облигаций на сумму до 80 млрд. тенге (из которых облигации на 20 млрд. тенге были выпущены в феврале). В начале года главы минсельхоза и "КазАгро" выступили с заявлениями о том, что в 2015 году объемы государственного финансирования сельского хозяйства снижаться не будут.  

В 2014 году сумма только прямых займов «КазАгро» субъектам АПК составила более 207 млрд. тенге. А общая сумма средств, направленных холдингом на финансирование сельского хозяйства превысила 700 млрд. тенге. При этом в структуре финансирования акцент переместился с прямых займов клиентам на размещение средств в кредитных организациях. Если  объем займов остался практически на уровне 2013 года, то средства в кредитных организациях выросли почти в 3 раза. Кроме того, на треть увеличился лизинговый портфель. 

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

Через кредитные организации средства направляются на выдачу новых займов либо на программу финансового оздоровления. Эта программа предполагает реструктуризацию, рефинансирование кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения. В 2013 – 2014 гг. процедуру финансового оздоровления прошли 292 хозяйства с общей суммой долга свыше 300 млрд. тенге. В том числе 126 хозяйств с совокупной суммой основного долга 245 млрд. - за счет средств «КазАгро».  
Холдинг предоставил кредитным организациям фондирование по ставке до 3% годовых в тенге и до 1% в долл. США. Кредитные организации в свою очередь рефинансировали обязательства субъектов АПК, заключив с ними новые кредитные договоры со ставкой вознаграждения до 7 % годовых в тенге и до 5% в долл. США. Кроме того, были списаны штрафы и пени, а также продлены до 9 лет сроки возврата кредитов, что позволило сократить просроченную задолженность отрасли. 
Основным источником фондирования "КазАгро" являются средства, привлеченные на внешнем и внутреннем рынках капитала. В 2014 г. объем таких привлечений «КазАгро» составил 452 млрд. тенге.

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

Расходы консолидированного бюджета (включая средства Нацфонда) на сельское хозяйство в 2014 году достигли рекордного уровня – 349,1 млрд. тенге. Аграрный сектор в отраслевой структуре бюджетных затрат стабильно занимает 2 место после транспорта и коммуникаций. 

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

С учетом государственной поддержки объем производства в сельском хозяйстве в 2014 г. увеличился на 71 млрд. до 1 638 млрд. тенге. 

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

 

Кредитование сельского хозяйства сосредоточено в крупнейших банках

 

Общий объем кредитов сельскому хозяйству, выданных 10 крупнейшими по размеру активов банками (без учета БТА) увеличился в 2014 году на 56%. 
Из банков первого эшелона наиболее сильные позиции в кредитовании сельского хозяйства занимает «Цеснабанк». В 2014 году портфель его кредитов отрасли увеличился почти в 3 раза. 
С низкой базы в 3 раза нарастил сельские кредиты «Казком». После того, как в отчетности «Казкома» отразится портфель БТА, он может побороться с «Цесной» за первое место.  
Замыкает тройку лидеров «Народный банк». В 2014 году он увеличил кредиты сельскому хозяйству на 28% и со значительным отрывом опережает конкурентов, не входящих в Топ-10. 

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

Объем кредитов селу снижается не только в банках за пределами первой пятерки, но и в микрокредитных организациях. За последние 5 лет их общий кредитный портфель вырос более чем в 2 раза, в то время как объем займов селу не изменился. Соответственно доля села в портфеле сократилась с 9% до 4%.   

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

Рынок микрофинансовых организаций высококонцентрированный: на первую тройку игроков приходится свыше 90% портфеля. Из них две компании - KMF (кредитный портфель - 29 млрд. тенге, доля на рынке 67%) и "Ырыс" (5 млрд., 12%) выдают микрокредиты физическим и юридическим лицами на селе. 
По данным KMF (которая по размеру ссудного портфеля соответствует 27 месту в ренкинге банков), из 77 отделений компании - 66 в сельской местности. Кредиты предоставляются, в частности, на полеводство и животноводство. Доля таких займов в портфеле компании - около 25%. 
МФО "Ырыс" работает в Южно-Казахстанской области. В 2014 году за счет привлеченных заемных средств в рамках программы «Егінжай» АО «ФФПСХ» компания одобрила заявки сельхозпроизводителей области на общую сумму 500 млн. тенге. Для сравнения - общий объем средств, предусмотренный на финансирование программы «Егінжай» через микрофинансовые/микрокредитные организации в 2015 году составит также 500 млн. тенге.