Рейтинги международных агентств, качество портфеля и пруденциальные нормативы по крупнейшим БВУ РК. Декабрь 2022
На текущий момент в РК работает всего 21 банк второго уровня. Ещё в сентябре игроков на рынке было 22, в 2020 году — 26, в 2017-м — 32, в 2014-м — 38. В банковском секторе повышается концентрация, с рынка уходят небольшие проблемные банки (кто, например, сегодня вспомнит про Delta Bank или Qazaq Banki?), поглощаются и объединяются крупнейшие БВУ. Последним ушедшим с рынка игроком стал экс-Альфа-Банк, ныне переименованный и поглощённый.
Для казахстанцев как нельзя более остро стоит вопрос, каким вообще фининститутам можно доверять. С какими банками в принципе лучше иметь дело и в каких стоит хранить сбережения? Для того, чтобы понять, какие фининституты наиболее надёжны, можно использовать несколько критериев.
Первый — самый очевидный: обратиться к рейтингам международных агентств, входящих в «большую тройку». Мы привели рейтинги топовой десятки БВУ РК по объёмам активов.
Самые сильные показатели у Отбасы банка: рейтинг от Fitch — BBB, прогноз «Стабильный», рейтинг от Moody's — Baa2, прогноз «Стабильный».
Далее идёт Halyk Bank: рейтинг от Fitch — BBB−, прогноз «Стабильный», рейтинг от Moody's — Baa2, прогноз «Стабильный», рейтинг от S&P — BB+, прогноз «Стабильный».
Следует отметить, что столь высокие рейтинги, имеющие классификацию инвестиционных, в топовой десятке получили только эти два банка. У прочих крупных БВУ рейтинги относятся к неинвестиционной категории (к спекулятивным).
Следом за лидерами идёт Kaspi Bank, далее — ForteBank, Банк ЦентрКредит и Jusan Bank (подробные данные приведены в таблице).
Стоит учесть, что в этой десятке один фининститут — Ситибанк Казахстан — в принципе практически не работает с физлицами, а в плане рейтингов мы можем оценить только рейтинги его родительской организации (они крайне высоки — A+ от Fitch и S&P и Aa3 от Moody's, — что неудивительно для крупной международной корпорации). Ещё один БВУ — Bereke Bank, бывший Сбербанк — не имеет актуальных рейтингов, не выполняет пруденциальных нормативов регулятора (об этом мы ещё поговорим) и рассматриваться нами, соответственно, в принципе не будет.
Ещё один важный показатель — качество активов. Здесь нужно обратить внимание на долю «плохой», то есть наиболее опасной просрочки в ссудном портфеле банка. Речь идёт о кредитах с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) и их весе в общем объёме займов.
Здесь лучшие показатели среди крупнейших банков-кредиторов РК — у Отбасы банка: портфель банка практически безупречен, доля NPL 90+ составляет всего 0,08%.
Следом идёт Halyk Bank с долей NPL 90+ 2,3%, далее — Банк ЦентрКредит (2,9%) и Bank RBK (3,2%).
К слову, в целом по объёмам займов в тройку лидеров, помимо лучшего по качеству портфеля Отбасы банка, входят также Halyk Bank и Kaspi Bank, и эта же тройка лидирует по объёмам депозитов населения.
Что касается выполнения пруденциальных нормативов, то в ключевой десятке крупнейших банков не справляется с их выполнением только Bereke Bank. В целом на текущий момент, учитывая смену хозяев и всю сложившуюся с экс-Сбербанком ситуацию, что-либо говорить о надёжности этого фининститута не представляется возможным.
Среди БВУ, работающих с физлицами, лучшие показатели достаточности собственного капитала наблюдаются у Отбасы банка (k1 — 28,1%, k1-2 — 28,1%, k2 — 28,1%) и Jusan Bank (k1 — 29,9%, k1-2 — 29,9%, k2 — 49,1%).
Данные по остальным БВУ РК, как и нормативы регулятора, приведены в таблице.
Таким образом, самым устойчивым и надёжным среди БВУ РК сегодня является Отбасы банк, работающий по системе жилстройсбережений. Помимо надёжности и сохранности средств, накопления в Отбасы банке позволяют, во-первых, получить дополнительную премию от государства (плюс 20% на сумму, не превышающую 200 МРП), которая начисляется персонально каждому вкладчику на его счёт, а во-вторых, впоследствии конвертировать накопления в недвижимость, воспользовавшись доступными жилищными займами.
В целом стоит помнить: в РК средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной и иностранной валюте, находящиеся на банковских счетах в банках — участниках системы обязательного гарантирования депозитов и удостоверенные договорами банковских счетов и (или) вкладов, являются объектами гарантии Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).
Гарантия КФГД распространяется на:
• вклады (депозиты), в том числе до востребования и условные;
• вознаграждения по вкладам (депозитам), начисленные на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций;
• деньги на текущих счетах и платёжных картах.
Максимальная сумма гарантии составляет:
• 20 млн тг по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте;
• 10 млн тг по картам, счетам и другим депозитам в национальной валюте;
• 5 млн тг по картам, счетам и депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка-участника лицензии).
