Исследование рынка
Количество договоров страхования физических лиц, в том числе обязательного страхования (ОС) туриста, в Казахстане за январь–октябрь текущего года увеличилось на 38%, до 18 млн.
Количество договоров за неполный 2024 год на 13,5% больше, чем за весь 2023-й.
Больше всего договоров в текущем году было оформлено в июле: более 2,1 млн.
Объём страховых выплат по договорам физических лиц (в том числе ОС туриста) за январь–октябрь текущего года составил 132,2 млрд тг — на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2023-го, при этом количество страховых случаев сократилось на 2,5%, до 129,5 тыс.
Объём страховых выплат за десять месяцев 2024 года на 12,8% больше, чем за январь–декабрь 2023-го, при этом количество страховых случаев — на 20,7% меньше.
В текущем году самый большой объём страховых выплат пришёлся на июль (22 млрд тг), а самое большое количество страховых случаев — на январь и февраль (16,6 тыс. и 16,4 тыс. соответственно).
Среднемесячный объём страховых выплат в 2024 году составил 13,2 млрд тг, против 9,8 млрд тг в 2023-м.
Страховые случаи (СС) за период сентября–октября 2024 года ещё могут находиться в процессе урегулирования, их общее урегулированное количество по уточнённым данным может увеличиться.
В Казахстане действуют 24 страховые компании, из которых 15 — по общему страхованию, 9 — в сфере страхования жизни. Компании по общему страхованию работают со всеми тремя видами страхования — добровольным личным, добровольным имущественным и обязательным, — в то время как компании по страхованию жизни преимущественно работают с добровольным личным страхованием, а обязательное страхование у них включает в себя только страхование туриста и страхование работника от несчастных случаев.
В то время как страхование жизни покрывает страховкой непосредственно жизнь человека, общее страхование обеспечивает покрытие других аспектов и активов в жизни человека — например, здоровья, автомобиля, путешествий, дома и т. д. Ещё одно отличие — срок полиса: страхование жизни является долгосрочным и требует от страхователя либо единовременной выплаты премии, либо регулярных ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных премий в течение определённого периода времени.
Одними из самых популярных у населения продуктов страхования являются страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхование на случай болезни, добровольное страхование автомобильного транспорта и имущества, а также обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОГПО) владельцев транспортных средств.
Количество договоров по страхованию жизни за январь–октябрь текущего года превысило 3 млн, в среднем в месяц это составило 301 тыс. договоров.
Больше всего договоров страхования жизни в текущем году было оформлено в июле: 329,5 тыс. При этом средний размер страховой суммы составил 1,2 млн тг. Самый большой средний размер страховой суммы, в свою очередь, пришёлся на сентябрь: 1,3 млн тг — самая большая страховая сумма в среднем за месяц с января 2023 года.
Тем временем самый большой средний размер страховой выплаты в текущем году пришёлся на август: 1,6 млн тг. Для сравнения: в 2023 году наибольшая среднемесячная страховая выплата составила 2,2 млн тг. При этом значительно уменьшилась средняя скорость выплаты, которая в 2024-м варьировалась от 69 дней в августе до 116 дней в марте, в то время как в 2023 году — от 83 до 119 дней.
Частота страховых случаев, то есть отношение количества страховых случаев к количеству договоров, в текущем году держалась в пределах 0,3%–0,35% за месяц. Для сравнения: в 2023-м показатель составлял 0,27%–0,83%.
Количество договоров по страхованию от несчастных случаев за январь–октябрь текущего года составило 7,7 млн, в среднем в месяц — 767,6 тыс. договоров. При этом за весь 2023-й было заключено почти 4 млн, а в среднем за месяц — 332,8 тыс. договоров.
Наибольшее количество договоров страхования от несчастных случаев в текущем году было оформлено в октябре: 1 млн. Средний размер страховой суммы составил 259,7 тыс. тг. Самый большой средний размер страховой суммы пришёлся на январь: 319 тыс. тг.
Тем временем наибольший средний размер страховой выплаты в текущем году был отмечен в мае: 202,4 тыс. тг. В 2023-м самая большая среднемесячная страховая выплата пришлась на июнь: 207,5 тыс. тг. Средняя скорость выплаты в 2024 году варьировалась от 56 до 63 дней, в 2023-м — от 54 до 68 дней.
Частота страховых случаев в текущем году держалась в пределах 0,07%–0,21% за месяц, а в 2023 году показатель составлял 0,18%–0,47%.
Количество договоров по страхованию на случай болезни за январь–октябрь текущего года составило 1,3 млн, в среднем в месяц — 126,2 тыс. договоров. В целом за весь 2023-й было заключено 910,9 тыс. договоров, в среднем за месяц это составило 75,9 тыс. договоров.
Больше всего договоров страхования на случай болезни в текущем году было оформлено в мае: 166,9 тыс. Средний размер страховой суммы при этом составил почти 3 млн тг — самый низкий показатель в 2024 году. Самый большой средний размер страховой суммы пришёлся на март: 3,9 млн тг. В 2023-м средний размер страховой суммы за месяц варьировался от 3,1 млн до 5,4 млн тг.
Самый большой размер среднемесячной страховой выплаты в текущем году был зафиксирован в мае: 77,7 тыс. тг. В 2023 году самая большая среднемесячная страховая выплата пришлась на декабрь: 62,2 тыс. тг. Средняя скорость выплаты в 2024 году варьировалась от 34 до 43 дней, в 2023-м — от 22 до 60 дней.
Частота страховых случаев в текущем году не превышала 1% и держалась в пределах 0,53%–0,99% за месяц, а в 2023 году показатель составлял 0,6%–1,11%.
Количество договоров по добровольному страхованию автомобильного транспорта за январь–октябрь текущего года составило 306 тыс., в среднем в месяц — 30,6 тыс. договоров. В целом за весь 2023 год было заключено 369,7 тыс., а в среднем в месяц — 30,8 тыс. договоров.
Самое большое количество договоров в текущем году было оформлено в феврале: 43,1 тыс. Средний размер страховой суммы составил почти 5,3 млн тг — один из самых больших показателей в 2024 году. Самый большой средний размер страховой суммы пришёлся на октябрь: 5,8 млн тг. В 2023-м средний размер страховой суммы за месяц варьировался от 4,3 млн до 6,2 млн тг.
Наибольший размер среднемесячной страховой выплаты в текущем году пришёлся на февраль: 1,2 млн тг. В 2023-м самая большая среднемесячная страховая выплата была отмечена в декабре: 1,3 млн тг. Скорость урегулирования страхового случая в 2024 году варьировалась от 54 до 64 дней, в 2023-м — от 48 до 63 дней.
Отношение количества страховых случаев к количеству договоров добровольного страхования автомобильного транспорта в текущем году варьировалось от 2,87% до 6,32% за месяц, а в 2023-м — от 2,5% до 4,16%.
В региональном разрезе (по региону регистрации транспортного средства) скорость урегулирования страховых случаев по добровольному страхованию автомобильного транспорта разнилась от 40 дней в Восточно-Казахстанской области до 75 дней в Абайской области. Для сравнения: в 2023-м скорость урегулирования составляла от 49 до 72 дней. Стоит отметить, что в 18 из 20 регионов РК сократился срок урегулирования страховых случаев.
Количество договоров по добровольному страхованию имущества от ущерба за январь–октябрь текущего года составило 186 тыс., в среднем в месяц — 18,5 тыс. договоров. В целом за весь 2023-й было заключено 301,4 тыс., а в среднем за месяц — 25,1 тыс. договоров.
Большее всего договоров в текущем году было оформлено в апреле: 23,6 тыс. Средний размер страховой суммы составил 13,1 млн тг. Самый большой средний размер страховой суммы пришёлся на октябрь: 14,8 млн тг. В 2023 году средний размер страховой суммы за месяц варьировался от 8,6 млн до 11,3 млн тг.
Самый большой размер среднемесячной страховой выплаты в текущем году пришёлся на июль: 4,8 млн тг. В 2023-м самая большая среднемесячная страховая выплата была зафиксирована в июне: 4,5 млн тг. Скорость урегулирования страхового случая по добровольному страхованию имущества в 2024 году варьировалась от 63 до 115 дней, в 2023-м — от 34 до 111 дней.
Частота страховых случаев в текущем году держалась в пределах 0,04%–0,27% за месяц, а в 2023 году показатель составлял 0,04%–0,08%.
За январь–октябрь текущего года было оформлено почти 5 млн договоров по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Наибольшее количество оформленных договоров пришлось на июль: 570,5 тыс. Для сравнения: за январь–декабрь 2023-го было оформлено 6,4 млн договоров, а самое большое количество пришлось также на июль: 599,5 тыс.
За десять месяцев текущего года было урегулировано 67,1 тыс. страховых случаев по ОГПО, наибольшее количество пришлись на январь и февраль: 10,3 тыс. и 10,2 тыс. договоров соответственно. За весь 2023-й было урегулировано 90,1 тыс. страховых случаев по ОГПО, и больше всего — в декабре: 10,2 тыс. ед.
Среднемесячный размер страховой выплаты в 2024 году варьировался от 471,6 тыс. тг в январе до 539,8 тыс. тг в сентябре, в 2023-м — от 437,9 тыс. до 473,3 тыс. тг.
Частота страховых случаев в текущем году держалась в пределах 0,13%–2,44%, а в 2023-м показатель составлял 1,07%–2,03%. Скорость урегулирования страховых случаев варьировалась от 89 до 107 дней в 2024-м и от 89 до 103 дней в 2023 году.
С 1 января 2024 года начал работать упрощённый порядок возмещения ущерба от страховых организаций при незначительных ДТП без вызова дорожной полиции и решения суда —«европротокол». При этом должны присутствовать два участника ДТП; обязательно отсутствие вреда для жизни и здоровья людей, а также для имущества третьих лиц; у участников не должно быть разногласий о том, кто является виновником ДТП, а кто — пострадавшим; они оба должны быть согласны, что ущерб не превышает 100 МРП (или 369,2 тыс. тг).
С начала года было урегулировано почти 6 тыс. страховых случаев по «европротоколу».
Средний размер страховой выплаты варьировался от 175,6 тыс. до 204,7 тыс. тг, а скорость урегулирования — от 8 до 17 дней.
Количество договоров по обязательному страхованию туриста за январь–октябрь текущего года составило 1,2 млн, в среднем в месяц — 118,1 тыс. договоров. В целом за весь 2023-й было заключено почти такое же количество договоров, как за десять месяцев 2024 года: 1,2 млн, в среднем за месяц это составило 98 тыс. договоров.
Больше всего договоров в текущем году было оформлено в летние месяцы — июль и июнь: 188 тыс. и 183,4 тыс. договоров соответственно. В 2023-м самое большое количество договоров за месяц было отмечено также в июле и июне: 157,5 тыс. и 153,6 тыс.
Самый большой размер среднемесячной страховой выплаты по обязательному страхованию туриста в текущем году пришёлся на сентябрь: 274,6 тыс. тг. В 2023-м самая большая среднемесячная страховая выплата также наблюдалась в сентябре: 135,6 тыс. тг. Средняя скорость выплаты в 2024 году варьировалась от 44 до 124 дней, в 2023-м — от 42 до 81 дня.
Частота страховых случаев в текущем году держалась в пределах 0,28%–0,96% за месяц, а в 2023 году показатель составлял 0,18%–1,15%.
В зависимости от программы обязательного страхования туриста средняя скорость выплаты по страховому случаю существенно разнится. Так, по первой программе (до 10 тыс. долл. США) средняя скорость выплаты в 2024 году составила 82 дня, против 73 дней в 2023-м, по второй программе (до 30 тыс. долл. США) — 64 дня в 2024 году, против 60 дней в 2023-м, а по третьей программе (до 50 тыс. долл. США) — 312 дней в 2024 году, против 61 дня в 2023-м. Стоит отметить, что в 2022 году средняя скорость страховой выплаты составляла 196 дней по первой программе, 188 дней по второй программе и 465 дней по третьей программе.
Из общего количества договоров обязательного страхования туриста значительная доля пришлась на первую программу: 814,9 тыс. Следом идёт вторая программа: 391,5 тыс. договоров. На третью программу пришлось лишь 933 договора.
Частота страховых случаев сократилась по всем возрастным группам. Так, среди застрахованных в возрасте до 18 лет она уменьшилась с 3,3% в 2023 году до 2,1% в 2024-м, в возрасте 18–30 лет — с 1,6% до 1%, в возрасте 31–45 лет — с 1,4% до 0,9%, в возрасте 46–60 лет — с 1,3% до 0,8%, а в возрасте от 60 лет — с 1,6% до 1%.
Каждый третий казахстанец, застрахованный в качестве туриста за десять месяцев 2024 года, выезжал в Турцию. Значительные доли также пришлись на ОАЭ, Египет и Вьетнам: 16,5%, 13,2% и 12,1% соответственно. Среди популярных маршрутов в 2024 году также оказались Таиланд (9,7%), Китай (3,6%), Аргентина (3%), Алжир (1,9%) и Грузия (1,9%). В 2023-м в топ направлений входили практически те же страны, за исключением Аргентины и Алжира, вместо которых были Катар и Мальдивы.
По данным АО «Государственное кредитное бюро»
