Кредиты экономике от банков второго уровня. Октябрь 2022
К началу ноября текущего года кредиты экономике от банков второго уровня (БВУ) достигли 21,5 трлн тг — на 24,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это весьма существенный рост (в октябре 2021-го рост составлял 19,1%). В целом темпы кредитования в Казахстане уверенно растут, в том числе и помесячно, причём в течение 20 месяцев подряд — и вовсе бесперебойно.
Так, если в период 2014–2018 годов кредитный портфель БВУ РК варьировался в пределах 12-13 трлн тг, то уже с 2019 года наблюдается постепенный рост. Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в текущем и предыдущем годах.
Рост кредитования экономики наблюдается во всех регионах страны. Наиболее высокие темпы были зафиксированы в Туркестанской области (плюс 55,6%, до 338 млрд тг), в Астане (плюс 40,1%, до 3 трлн тг) и в Акмолинской области (плюс 34,4%, до 400,2 млрд тг).
Рост кредитования наблюдается во всех сегментах. Так, ипотечные кредиты выросли на 47,1% за год, до 4,4 трлн тг. В свою очередь, потребительские кредиты, в том числе ИП — субъектам МСП, увеличились на 25,2% за год, до 7,3 трлн тг, кредиты малому бизнесу — на 31,4%, до 4,3 трлн тг.
По итогам октября текущего года доля просроченной задолженности от кредитов экономике составила всего 3%, в то время как годом ранее она составляла 3,6%, в 2020-м — 6,7%, в 2019-м — 6,85%, а в 2011–2014 годах в определённые промежутки времени и вовсе превышала 20%.
Стоит отметить, что растёт не только объём кредитования, но и качество портфеля займов, о чём свидетельствует тенденция к снижению уровня неработающих займов. Кредиты распределяются по сегментам экономики с учётом рисков и контроля со стороны регулятора.
Вместе с ростом кредитования растёт и фондирование банков в виде привлечения вкладов. Так, по состоянию на октябрь текущего года вклады в БВУ РК достигли 26,6 трлн тг — на 16,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. А в сравнении с «докоронакризисным» 2019 годом рост вкладов и вовсе составил 64,1%.
Как утверждали ранее международные рейтинговые агентства, банковский сектор РК стал более устойчивым к глобальным кризисам.
Кредитный портфель банков страны сохраняет рост, несмотря на геополитическую напряжённость, замедление экономического роста, высокую базу в прошлом году и ужесточение денежно-кредитной политики как в мире, так и в Казахстане.
Вслед за повышением базовой ставки стоимость заимствования также демонстрирует рост. Так, средневзвешенная ставка по тенговым кредитам юридических лиц выросла с 12% в октябре 2021 года до 17% в октябре 2022-го.
Напомним, 5 декабря 2022 года в РК было принято решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/− 1 п. п. Текущее решение базировалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределённости геополитической обстановки и её последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире.
Ужесточение денежно-кредитной политики не является локальным явлением. К примеру, только в течение третьего квартала текущего года ФРС США два раза повышала процентную ставку совокупно на 1,5 п. п., до уровня 3%–3,25% годовых, что стало максимальным показателем с 2008 года. ЕЦБ также дважды повысил ставку суммарно на 1,25 п. п., до 0,75%–1,5%. Это, свою очередь, в ближайшем будущем станет сдерживающим фактором для роста мировой экономики.
